久期财经讯,12月7日,江苏悦达集团有限公司(JIANGSU YUEDA GROUP CO., LTD.,简称:“江苏悦达集团”)发布公告称,已向香港联合交易所有限公司申请批准其增发的2023年到期,8725万美元,息票率5.70%债券上市,仅限向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章以及香港证券及期货条例(香港法例第571章)所定义)进行交易,债券详情于2020年11月30日刊发之发售通函详述。新债券上市和准许交易将于2020年12月8日生效。
原债券JIANYU 5.7 06/04/23发行规模2亿美元,息票率5.7%,于2023年6月4日到期。新债券将与原债券合并并形成单一系列。
本次发行由上银国际和中金公司担任联席全球协调人,上银国际、中金公司、兴业银行香港分行和东兴证券(香港)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。