格隆汇7月4日丨全球最大啤酒生产商百威英博(AB InBev)分拆的百威亚太(1876.HK)公布主板上市计划。该公司拟于本周五(5日)至下周四(11日)公开招股,计划发售约16.27亿股,当中10%作公开发售,90%为国际配售,集资规模约650.61亿港元至764.45亿港元。
招股价介乎每股40港元至47港元,每手100股,计及手续费,入场费约4747.36港元,预计下周五(12日)定价,7月19日在联交所主板开始买卖。摩根士丹利及摩根大通为联席保荐人。
假设并无行使超额配股权,以招股价中位数43.5港元计算,公司预料全球发售所得款项净额约692.495亿港元,全部所得款项将即时全部用于偿还应付百威集团附属公司的贷款以完成重组,包括偿还韩国债务应收贷款项下集团对Mexbrew Investment SARL的债务,以及股东贷款项下对AB InBev Investment Holding Company Limited的部分债务。