久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、3年期和5年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定;标普：A- 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

status：高级无抵押，归属于现有的中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：3.5亿美元 | 8亿美元

期限：3年 浮动利率| 5年 固定利率

初始指导价：3mL+120 bps 区域 | CT5+150 bps 区域

最终指导价：3mL+80 bps| CT5+105 bps

息票率：3mL+80 bps | 1.2%

收益率：- | 1.284%

发行价格：100 | 99.594

交割日：2020年9月10日

到期日：2023年9月10日 | 2025年9月10日

资金用途：营运资本/一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、农业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中国银行、东亚银行、交银国际、国泰世华银行、光大银行香港分行、中信建投国际、德国商业银行、澳大利亚联邦银行、中国信托商业银行、工商银行新加坡、渣打银行

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