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宁波通商银行成功发行全国首单转股型无固定期限资本债券

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2021年1月20日,宁波通商银行在银行间市场成功发行规模为5亿元的转股型无固定期限资本债券(债券代码:2120001),募集资金用于补充其他一级资本,优化资本结构,促进业务稳健发展。该债券存续期与发行人持续经营存续期一致,前5年票面利率为4.8%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

转股型无固定期限资本债券是我国商业银行资本补充工具的又一重大创新,本期债券系国内首单转股型无固定期限资本债券。2018年以来,中国人民银行、银保监会等部委多次发文支持商业银行资本工具创新,鼓励发行具有创新损失吸收机制的新型资本补充债券,可实施减记,也可实施转股。近两年,国内商业银行发行的资本债券损失吸收机制均为减记型,一旦发生触发事件,发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下全部或部分减记。为进一步丰富资本工具种类,在中国人民银行和中国银保监会的推动和指导下,发行人充分借鉴国际市场的成熟经验,积极推进资本债券损失吸收机制创新,对转股型无固定期限资本债券的转股条款、转股流程、转股价格等核心条款进行了明确。对比减记型资本债券,转股型资本债券的损失机制为转为普通股,在转股后投资人仍存有股权,对投资者更为有利。

本期债券的成功发行,对于后续我国商业银行发行转股型资本补充工具具有较强借鉴意义,丰富了金融工具品种,有利于商业银行多渠道补充资本,进一步推动我国商业银行资本工具创新进程。

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