泰山财经记者 胡明政
随着2024年年度报告的陆续发布，A股42家上市银行2024年业绩情况也得以展现。整体来看，银行板块在复杂多变的宏观环境下展现出较强的盈利韧性，部分银行出现“增利不增收”，仍要面临净息差下行压力。
展望2025年，银行业正面临转型升级的关键节点，财富管理等中收业务成为弥补息差损失的重要方向，此外，接入DeepSeek大模型成为了年度热议话题。
净利润稳健增长，浦发银行增速最快
据统计，2024年，42家A股上市银行合计实现净利润2.17万亿元，日均盈利约59.45亿元。其中，37家银行净利润同比增长，整体盈利能力较为稳健。
净利润增速方面。浦发银行净利润同比增长23.31%至452.57亿元，成为增速最快的上市银行。
青岛银行、江苏银行、杭州银行、齐鲁银行、成都银行、常熟农商行、瑞丰农商行、苏州农商行等净利润增速超过10%。苏州银行、青岛农商行、南京银行等银行的净利润增速也接近10%。
净利润同比下滑的银行一共有5家，其中贵阳银行净利润增速为-5.68%、厦门银行净利润增速为-1.69%。
从绝对值来看，行业前五分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行，排名相对稳定，2024年，上述五大行实现净利润合计1.39万元，约占全部A股上市银行总利润的64%。
“增利不增收”，10家银行营收下滑
尽管净利润整体向好，但“增利不增收”的结构性压力日益凸显。2024年，共有10家上市银行营业收入出现同比负增长，占比超两成，反映出银行业在利润增长背后，营收增长动力不足的隐忧。
郑州银行实现营业收入128.77亿元，同比下降了5.78%；实现净利润18.63亿元，同比增长了0.21%；兰州银行实现营业收入78.54亿元，同比下降了2.02%；实现净利润19.42亿元，同比增长了1.54%。
此外，贵阳银行等也出现了营收和净利润双降的情况。2024年，贵阳银行实现营业收入149.31亿元，同比下降了1.09%，实现净利润53.14亿元，同比下降了5.68%。
进入2025年一季度，部分银行业绩降幅进一步扩大。例如，厦门银行（601187）一季度营业收入同比下降18.42%，归母净利润同比下降14.21%。贵阳银行营收和净利润的“双降”趋势仍在延续。
业内人士指出，部分银行营收和利润双降，主要受区域经济增长、贷款结构中地产和零售贷款占比、不良资产快速暴露等因素影响。此外，存款结构不合理、负债成本刚性也制约了息差修复空间。
净息差全线收窄，降幅1—51个基点不等
2024年，A股上市银行普遍面临净息差（NIM）收窄的压力。42家银行净息差全线下降，降幅在1—51个基点之间，创下近年来新低。
苏州银行、贵阳银行、郑州银行、江阴农商行、张家港农商行净息差降幅较大，均在30个基点以上。其中，张家港农商行下降37个基点至1.62%；贵阳银行、郑州银行分别下降36个基点至1.75%、1.72%；苏州银行、江阴农商行净息差分别下降30个基点，至1.38%、1.76%。
华夏银行、长沙银行（601577）、瑞丰农商行等银行净息差降幅也在20个基点左右。国家金融监管总局数据显示，2024年四季度末商业银行净息差为1.52%，同比减少17个基点，处于历史低位。
年报显示，A股的42家上市银行中，净息差最低的为1.13%，最高的为2.71%，长沙银行和常熟农商行净利差均超过了2%
有分析认为，净息差持续收窄的主要原因包括贷款市场利率下滑、有效信贷需求不足、银行间同质化竞争加剧、存款定期化趋势延续等，导致银行负债成本上升。对于净息差降幅较大的银行，需加强区域深耕和差异化业务竞争，优化贷款结构、提升贷款质量。
盈利韧性背后，有何“妙招”？
面对净息差下行、财富业务缩水、零售贷款风险上升等多重压力，2024年A股上市银行通过多种方式维持盈利韧性。部分银行通过增加债券投资来增厚收益；持续优化负债成本，控制存款利率，提升资金运用效率也是大部分银行采取的措施之一。
行业人士表示，展望2025年，银行业转型升级步入关键期，银行需加快财富管理转型，通过代销保险、基金等中收业务弥补传统息差损失。另外，债市利率上行可能对非息收入形成拖累，银行需积极把握政策机遇，深耕基建、制造业、耐用品消费等领域，挖掘优质资产。
记者了解到，推进金融科技创新，提升服务效率和客户体验，增强综合金融服务能力也是银行业降本增效的“法宝”之一。
宁波银行表示，对于deepseek等当前人工智能领域的各类主流技术和模型，该行始终保持开放的态度，已成立总行大模型项目部。浦发银行表示，在股份制银行中率先实现全栈国产化算力平台+DeepSeek大模型的金融应用。
郑州银行党委副书记、执行董事、行长李红表示，郑州银行已正式启动数字化转型，各项目建设正稳步推进。郑州银行将始终保持开放的态度，并根据发展需要持续进行研究、探索，积极调研DeepSeek大模型在业内的落地场景。
3月26日，中国银行副行长蔡钊表示，中国银行已完成DeepSeek R1模型的内部部署，并且用中国银行的数据在上面进行推理和调优。
中国建设银行首席信息官金磐石表示，DeepSeek系列大语言模型发布后，该行第一时间用高质量文本数据进行微调，形成基于DeepSeek-R1的推理类金融大模型，并于今年2月在生产环境完成私有化部署，赋能全集团的应用场景。