年报季接踵而至。随着武汉众邦银行(以下简称“众邦银行”)2025年工作会议结束,其也向外界展示了去年度经营概况。
上图系众邦银行公众号公告2025年工作会议内容部分截图
近期,机构之家从“众邦银行微讯”公众号了解到,在2025年度工作会议暨表彰大会中,也同步披露了去年业绩概况:2024年,资产总额1235亿元,实现净利润5.11亿元,不良贷款率1.5%,拨备覆盖率250%。该行自我评价为:“经营成效显著”、“各项指标持续向好”。
年轻民营银行,发展数年后难逃股东层面纷扰
武汉众邦银行是湖北省首家民营银行,由卓尔控股联合其他多家湖北民营企业发起设立,于2017年5月正式开业,可谓非常年轻。该行定位于专注服务小微大众的互联网交易银行,致力于通过金融科技手段为中小企业和个人提供高效、便捷的金融服务。
图:众邦银行股东情况 资料来源:wind,2023年年报
众邦银行股权结构比较简单。其中卓尔控股公司为第一大股东,持股30%。壹网通科技(武汉)公司和武汉当代科技产业集团公司持股20%,为并列第二大股东。武汉法斯克能源科技公司、钰龙集团公司和奥山投资公司持股10%,为并列第三大股东。
卓尔控股公司在供应链物业服务、产业互联网平台等领域具有较强的实力,旗下拥有中农网、卓钢链、化塑汇等产业互联网平台,能够为众邦银行提供一定的资源支持。然而,部分股东却面临经营困境和合规问题,从而对该行带来不确定性。例如,武汉当代科技产业集团公司经营情况不佳,陷入债务危机,持有的4亿元股份被冻结。此外,钰龙集团、奥山投资公司等股东也多次被法院冻结股权。
此外,公开资料显示,众邦银行董事长为程峰,其毕业于武汉大学EMBA,为华中科技大学中国金融研究中心研究员、新金融联盟理事。曾任职于中国农业银行,历任十堰分行行长、湖北省分行信贷管理部总经理、武汉分行行长、湖北省分行公司业务部总经理等职务。2018年开始,程峰担任众邦银行行长,并于2023年6月升至董事长一职。从业内评价来看,程峰在供应链金融、金融科技等领域具备丰富的实践经验和深刻见解,其强调“结硬寨、打呆仗”,通过练好“基本功”、扎稳“马步”,推动众邦银行在数字化转型和服务实体经济方面取得实效。
业绩仍快速增长,资本压力隐现
结合此次披露的业绩概况,复盘来看,这家年轻的民营银行,从成立至今,几乎均保持高速成长性。
图:众邦银行成立至今收入和利润情况
资料来源:wind,众邦银行公告
上表展示了众邦银行成立至今业绩情况。营业收入规模从2017年的1.0亿增长至2023年的19.3亿。从近几年来看,除了2022年,均保持两成以上的增速。盈利能力方面,从2017年的0.2亿增长至2024年的5.1亿。从本次披露的业绩来看,2024年净利润同比增长26.2%,表现仍较为亮眼。
图:众邦银行规模及相关数据情况
资料来源:wind,众邦银行公告
从规模及相关数据来看,在经历成立多年来的高速扩表之后,众邦银行规模扩张速度已明显放缓。2022年,众邦银行规模劲增23.7%,成功跨入千亿规模民营银行之列。不过自此之后,便降至个位数增长。2023年和2024年同比分别仅增长6.2%、7.9%,为1145亿和1235亿。
资产质量方面,伴随着业务和规模扩张,该行不良率也在快速提升,似乎并未体现出规模增长带来的“摊薄”作用,由此可见其实际坏账增长速度更快。2021年底,其不良率正式突破1%;2023年底,该行不良率已经上升至1.73%。2024年,有所回落,环比上年下降23BP至1.50%。与之相对应的风险抵御能力,考虑到未相应加码计提信用成本,随着坏账的攀升而持续减弱。2019年,众邦银行拨备覆盖率超500%,到了2022年已经下降至一半左右的水平,在接下去的2023年和2024年基本维持相当水平。
此外,由于该行未形成有效的内生资本补充,其资本充足率水平也在过去的几年中快速下降。在2017年其成立之初,众邦银行核心一级资本充足率高达17.10%,总体资本充足率高达17.63%。到了2023年,两项指标分别下降758BP、696BP至9.52%、10.67%。后续若未能及时进行有效的资本补充,或为扩表及业务拓展产生影响。
整体来看,众邦银行向外界展示其去年经营概况,尽管其定性较为乐观,但复盘过去数年情况来看隐忧仍在。一方面是股东层面隐患犹存,另一方面是其基本面有所趋弱:除去扩表放缓之外,其资产质量整体趋弱且风险拨备能力下滑,以及未来潜在的资本缺口,仍是摆在这家年轻民营银行眼前的难题。