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成都汇阳投资关于DeepSeek 火爆全球，AI 生态加速繁荣
【DeepSeek 模型技术惊艳，用户飙升】
1 月 20 日， DeepSeek-R1 正式发布，并同步开源模型权重。DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在仅有较少标注数据的情况下，较大提升了模型推理能力。在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版。
根据AI 产品榜公众号，截至1月31日，上线仅21天，DeepSeek 日活跃用户DAU达到 2215万，为 ChatGPT 的 41.6%， 居于全球第二位，成为全球增速最快的AI应用。此外，截至1月31日，DeepSeek 霸榜苹果应用商店美国等157个国家/地区的第一名。
QuestMobile 数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。具体来看，1月20日DeepSeek R1 模型发布后， 1月26日，日活跃用户数(DAU)突破 100 万;1月27日，其日活跃用户数突破500万;1月28日，其日活跃用户数突破2000万;2月1日，其日活跃用户数突破 3000 万。
【海内外云厂商和应用公司争相上线，国产AI 前景可期】
当地时间1月 29 日，微软率先宣布将 DeepSeek R1 上线其模型库，并称将 DeepSeek R1 优化版本直接引入端侧AI助手;1 月 30 日，云服务商亚马逊云也在其大模型部署平台上上线了 DeepSeek R1 模型，开发者能够使用其服务 简化地将 DeepSeek 的模型在云上托管。英伟达也宣布 DeepSeek R1 671b 版本 已 作 为 其 NIM ( Nvidia Inference Microservices ) 微服务的预览版在 build.nvidia.com 平台上发布。我们认为多家海外科技巨头争相加入，充分彰显DeepSeek为代表的国产AI 模型技术实力。
2月1日，硅基流动和华为云宣布联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的 DeepSeekR1/V3 推理服务。2月3日，阿里云 PAI Model Gallery 支持云上一键部署 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1，用户可以零代码实现从训练到部署再到推理的全过程。2月4日，腾讯云TI平台宣布推出开发者大礼包，DeepSeek全系模型一键部署，部分模型限免体验。2月4日，火山引擎将支持 V3/R1 等不同尺寸的 DeepSeek 开源模型，可以通过两种方式进行模型使用：一是在火山引擎机器学习平台 veMLP中部署，二是在火山方舟中调用模型。此外，天翼云、百度智能云、京东云、联通云、移动云等多家国内云计算巨头，青云科技、 优刻得、神州数码等超10家独立云及智算企业，均宣布对 DeepSeek 的支持。
根据智东西统计，已有约 10 家国产 AI 芯片企业(华为昇腾、沐曦、天数智芯、摩尔线程、海光信息、壁仞科技、太初元碁、云天励飞、燧原科技、昆仑芯)相继宣布适配或上架 DeepSeek 模型服务。
【投资建议】
我们持续坚定看好 DeepSeek 为代表的国产 AI 产业崛起趋势，应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、合合信息、鼎捷数智、拓尔思、金蝶国际、焦点科技、税友股份、上海钢联、致远互联、普元信息等，受益标的包括每日互动、高伟达、汉王科技、金桥信息、汉仪股份、三六零、万兴科技、泛微网络、润达医 疗、彩讯股份、福昕软件、新致软件、汉得信息、兴图新科等。
算力领域，云厂商受益标的包括青云科技-U、优刻得-W、首都在线、金山云等， 推荐淳中科技、海光信息、中科曙光、浪潮信息等，受益标的包括寒武纪、 紫光股份、工业富联、景嘉微、远东股份等;华为昇腾生态，推荐软通动力、神州数码、 卓易信息等，受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。
我们筛选出以下潜力标的
每日互动(300766)公司在较早时间就接入 DeepSeek 相关版本并完成各方面的 评估及利用自有算力进行私有化部署，目前主要用于业务垂直场景使用、研发提 效(AI4SE)、知识库问答以及将其纳入数据智能操作系统(DiOS)的功能模块等。
广电运通(002152)公司打造的大模型知识中台支持第三方通用大模型平台的接入和调用， 目前公司已经组织了技术团队专门对 Deep seek 进行了研究，且完成 了开源版的部署，同步适配了运通云平台，支持基于 Deep seek 模型的数智化应用场景开发。
奇安信(688561)奇安信宣布已完成与 DeepSeek(深度求索)的全面深度接入， 这标志着奇安信在AI 驱动安全战略方面又迈出了重要一步。数据表明，奇安信自研 QAX 安全大模型通过 DeepSeek R1 进行了一系列的优化和蒸馏后，不仅运营 成本实现了大幅降低，同时在威胁研判等多个场景下的模型性能方面获得了显著 提升，这势必将进一步扩大奇安信在人工智能与网络安全融合创新的领先优势。
参考资料：开源证券-计算机行业深度报告：DeepSeek 火爆全球，AI 生态加速繁荣.pdf
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