2024年底,Laurels Capital Investments Limited(以下简称“Laurels Capital”)与其他知名投资机构及ESR创始人组成的财团,再次成功推动了一项规模庞大的交易,金额达到71亿美元,这笔交易让ESR集团顺利完成了私有化进程。此次私有化交易对ESR集团的股权估值约为552亿港元(71亿美元),成为自2021年以来香港联交所最大的一宗私有化交易。交易完成后,ESR的股东结构发生了根本性变化,标志着公司在全球不动产管理市场的领导地位得到了进一步巩固。这一交易不仅为ESR带来了更多的战略灵活性,也为投资者提供了持续的回报。

而这一切的开端,实际上可以追溯到2020年12月。Laurels Capital成功完成了对ESR集团(股票代码:1821)部分股份的收购。此次收购包括购买WP OCIM One LLC持有的3000万股ESR公司股份(占公司已发行股本约0.98%),以及与ESR公司股份相关的3,899,928份购股权。这一收购标志着ESR集团香港上市以来,Laurels与其他股东之间就ESR股份的首次交易成功,并为后续的私有化交易奠定了基础。

在首次交易中,ESR集团的股东结构发生了重要变化。Laurels Capital通过收购WP OCIM One LLC持有的股份,进一步加强了对ESR的控制。收购完成后,ESR集团的执行董事、联合创始人及联席首席执行官沈晋初先生通过The Shen Trust的持股结构,增强了对公司的掌控。此次收购使沈先生的股份总数达到319,658,645股,占公司已发行股本的10.45%。

ESR集团的未来发展

ESR集团作为亚太地区领先的新经济不动产管理公司之一,也是全球最大的上市地产投资管理公司之一,继续保持其强大的市场影响力。通过这次私有化交易,ESR集团能够更专注于其全球业务布局,尤其是在中国、日本及东南亚等市场的扩展。

合并后的ESR集团,在财务运作、资源配置和市场扩张方面的灵活性得到显著增强。ESR的管理层可以更加专注于其业务拓展,同时在不动产市场的竞争中脱颖而出。通过大规模投资与创新布局,ESR不仅在物流地产领域取得了新的突破,还通过持续优化资产管理体系,提升了公司整体的市场价值和投资者信心。

方达律师事务所全程法律支持

在这两次交易中,方达律师事务所为Laurels及其财团提供了全程法律支持。方达律师事务所的专业团队在交易结构设计、股东协议谈判、债务重组、跨境法律事务等方面提供了至关重要的法律服务,确保了交易的顺利完成。尤其在涉及中国市场的复杂法律问题时,方达团队提供了详尽的法律保障,并与摩根士丹利协作,处理了全程贷款协议事项。

方达律师事务所成功推动了此次复杂的跨境交易。其资深律师和顾问团队,提供了多方位的支持,除了细致专业的尽职调查,还涵盖了从股东协议的谈判、融资安排到债务重组等多个环节的内容,确保了两次收购的顺利实施。这两次收购的成功不仅体现了方达律师事务所在跨境并购领域的专业实力,也为ESR未来的资本运营和战略执行提供了坚实的法律基础。

Laurels资本的战略布局与ESR未来发展

通过这两次重要的交易,Laurels Capital不仅展示了其在全球资本市场的投资眼光和战略布局,也为ESR的未来发展注入了强大的动力。随着ESR进一步整合资源、加速全球市场扩展,并在绿色建筑、智能物流仓储和城市综合体开发等领域加大投入,我们有理由相信,这一系列交易将成为不动产管理行业的重要标杆,推动行业的发展与创新。(李家慧)